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20161028热点聚焦
○ADAS即将大规模商业普及 相关公司望受益需求爆发
据机构预测,《机动车运行安全技术条件(征求意见稿)》将可能于年底公布执行。此前意见稿中明确部分车辆应安装部分ADAS系统(高级驾驶辅助系统)。日前无人驾驶技术路线图正式公布,阶段目标是:至2020年,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。至2025年,高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。至2030年,完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。
业内认为,ADAS是无人驾驶的关键落地点,预计将率先普及。目前欧美日均将ADAS列入汽车安全法规,中国或将效仿先进国家经验,进一步将ADAS技术列入安全法规。据机构预测,在政策法规及技术发展的推动下,未来几年ADAS系统渗透率将快速提升,到2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿,相关公司有望受益行业爆发。
中原内配(002448)参股的灵动飞扬在ADAS领域行业领先。
万安科技(002590)通过自身技术积累和参股Haldex,积极布局ADAS项目。○六中全会开启智慧党建新时代 关注相关概念股
新华社10月27日晚发布中国共产党十八届六中全会公报,全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告,审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。28日中宣部将举行新闻发布会,请中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部负责同志介绍十八届六中全会情况,并答记者问。
外界普遍认为,这两个文件将进一步严格规范党内政治生活,确保党的组织生活规范化、制度化、常态化;将把党内监督细化到条条款款,用监督保证执纪,为纪律这把“铁尺”加钢淬火。十八大以来,党中央把全面从严治党提升到“四个全面”战略布局高度,在从严治党这一要求下,传统党建工作需要借助信息化手段得到全面提升,开启智慧党建新时代。
飞利信(300287)研发的“智慧党建”项目已取得成效,其平台依托党建三维地图、网上支部、党员服务、党务管理模块,推进基层党建工作规范化、科学化、民主
金桥信息(603918)主要业务专注于党政机关、企事业单位。
○五大快递上市即将完成双十一迎最大催化剂
北京时间周四晚间,中通快递将正式在纽交所挂牌交易,最终发行价为19.5美元/股,高于之前宣布的16.50美元-18.50美元区间,对应市值超过120亿美元,这也成为今年美国最大规模IPO。随着中通上市,顺丰、圆通和申通借壳相继通过审核,快递行业已经全面进入资本时代。
短期看,双十一将是快递业最强催化剂,据国家邮政局预测,今年双十一期间全行业业务量将超过10.5亿件,同比增长35%。由于今年双十一活动将从24小时延长为24天,快递业务量实际增长或大幅超预期,今年全年快递业务量则有望超过300亿件。中长期看,主流快递公司已跳出价格战,更加强调差异化产品,未来利用资本市场进行整合扩张有助于超越行业增速。A股公司中,圆通速递(600233)引入阿里作为战略投资者,双方在提高快递服务效率和质量方面的合作有利于圆通竞争力提升;申通快递借壳艾迪西(002468)已顺利过会,这将为申通加快发展与转型带来机遇。
○首艘国产航母主船体合拢成型产业链将受带动
国防部新闻发言人27日表示,我国首艘国产航母的研制工作正按计划进行,目前已完成设计工作,主船体已在坞内合拢成型,正在开展设备安装和舾装等建造工作。
点评:航母编队是一项庞大的系统工程,根据国外经验,一只尼米兹级航母编队建造费用逾200亿美元,涉及船舶、航空、航天、兵器、电子等多个领域,产业链带动作用明显。
A股公司中:中国重工(601989)收购了“超大型水面舰船”等军工重大装备总装业务;中船防务(600685)收购了华南地区军船生产基地黄埔文冲;中航电子(600372)产品广泛应用于舰载机等军品。
○康复器具发展意见发布行业有望迎高速增长
27日国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见,提出到2020年,康复辅助器具产业自主创新能力明显增强,产业规模突破7000亿元,涌现一批知名自主品牌和优势产业集群,中高端市场占有率显著提高。推动“医工结合”,支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用,支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发。
点评:14日召开的国务院常务会议提出,鼓励将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保支付范围。机构认为,由于医学观念更新,康复器具将成为细分子行业中成长速度最快的品类,预计未来两年将保持40%以上的增速。信隆健康(002105)在康复器具领域技术优势突出,与国际三大康复器具品牌商均有合作;
金明精机(300281)与清华大学合作研发康复机器人产品;迪马股份(600565)拟定增投资外骨骼机器人等项目。
○土地流转进程加速农地资源价值凸显
近日国务院正式发布全国农业现代化规划(2016-2020年),指出要深化农业农村改革,在稳定完善农村基本经营制度的基础上,加快推进农村承包地确权登记颁证,力争2018年底基本完成。规划还提出,要健全县乡农村经营管理体系,加强土地流转和规模经营的管理服务。积极发展多种形式适度规模经营,引导农户依法自愿有序流转土地经营权,支持通过土地流转等多种形式发展适度规模经营。
点评:在土地确权、农业规模化经营等因素推动下,土地流转进程有望加速,拥有土地资源的相关企业有望获得更多市场机遇。辉隆股份(002556)为农资流通领域龙头,积极参与土地流转业务;亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)和北大荒(600598)旗下拥有大量农地资源。
○国家能源局拟推升级版光伏“领跑者”计划
据悉,在促进中国光伏行业技术进步上,国家能源局将有新的重大政策思路出台。在现有“领跑者”基础上,将推出升级版的“领跑者计划”,对已具备规模化量产能力但由于成本偏高、市场认知等阻碍产能尚未释放的先进技术进行重点扶持,以帮助先进技术突破“技术锁定”瓶颈。
点评:“十三五”时期,将持续完善太阳能光伏发电市场体系,快速扩大光伏发电利用规模和水平。升级版“领跑者”计划的推出,将给一些真正有市场潜力、能够引领未来的光伏技术提供难得的发展机会。光伏公司激烈的技术竞争将成为生存空间之争,入选之后无异于获得一张“未来船票”。A股相关上市公司可关注阳光电源(300274)、东方日升(300118)、隆基股份(601012)等。
以上信息转自《上证早知道》、《中证早知道》、《时报财富资讯》等公开信息
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